Деревенская девушка Фрося Бурлакова, обладающая редким голосом с огромным диапазоном приезжает в Москву из глухой сибирской деревни поступать в Институт имени Гнесиных. Она мечтает стать певицей. Однако, выясняется, что она опоздала — прием уже закончен. Проведя в институте несколько дней, Фрося постоянно сталкивается с профессором Соколовым, который наконец соглашается её прослушать…