Монах из северного Шаолиня по имени Жи Минг узнает, что жестокий и властный правитель Хэ Суо, который убил его родителей, устраивает празднество по случаю своего дня рождения. Решив отомстить диктатору он и не предпологает, что его смерти хотят еще и представители южного Шаолиня. Но покушение предотвращено, удается спастись только Жи Мингу и двум ученикам южного Шаолиня- Си Ма Ян и Чао Вею. Все дороги перекрыты и втроем им приходится пускаться на выдумки, пробираясь через кордоны. Чтобы наказать заговорщиков Хэ Суо решил лично возглавить погоню, а значит их встреча неминуемо произойдет...