Клоуны, акробаты, силачи и фокусники как будто на месте, только чего-то в этом цирке по-прежнему не хватает… Ну конечно, разбежались дрессированные морские львы! Как можно было не заметить такой пропажи? Малыш Тимошка берётся разыскать исчезнувших артистов. Эти существа проворны и неугомонны, но по их следу пустился самый настоящий непоседа, который перевернёт вверх дном всё шапито. Торопитесь успеть до начала представления! 

В этой серии мультфильма два друга Рескус и Тимошка по приглашению своей подруги Лили собираются посетить цирк.