Они двинулись по широкой утоптанной дорожке к лесу, смутно видневшемуся сквозь густой липкий туман. Фридгрей уверенно шагал впереди, как будто ходил здесь каждый день. Но Бэртилу было некогда удивляться подобным мелочам- он с восхищением оглядывал знакомые с детства окрестности, будто видел их впервые в жизни. Розовые лучи восходящего солнца делали всё вокруг совершенно неузнавемым. А может быть, таинственный спутник придавал необъяснимое очарование обыденным вещам. Бэртил невольно залюбовался парнем- его лёгкой, танцующей походкой, струящимися на ветру светлыми прядями. Он всё сильнее очаровывался Фридгреем, и уже без колебаний готов был идти за ним хоть на край света.

Наблюдая за Фридгреем, Бэртил не заметил, как они углубились в лес. Поредевшие кроны осенних деревьев заслоняли холодное осеннее небо, и утренний свет, струившийся сквозь них, был похож на жидкое золото. Толстый слой влажных опавших листьев под ногами глушил их шаги. Здесь вообще стало очень тихо- улетели птицы, а мелкие суетливые зверьки, наполняющие лес тысячами тысячей шорохов уже сладко спали в своих зимних убежищах. Но это не была мертвая тишина библиотек и музеев. Эта тишина полнилась тенями и обрывками эха, смутными предчувствиями и обещаниями.

Они шли уже много часов, Фридгрей чуть впереди- ровной, тренированной походкой человека, привыкшего к дальним переходам, Бэртил за ним, невольно подражая скупым, расчетливым движениям своего спутника. За весь начавшийся путь они перекинулись едва ли десятком фраз. Бэртила не тяготило это молчание. Оно казалось ему вполне естественным. Слова были здесь неуместны. Внезапно Фридгрей обернулся:

- Наверное, нам пора устроить привал.

Момент был выбран весьма удачно. Они как раз вышли на поляну, посреди которой рос огромный дуб. Золотистая листва исполинского дерева укрывала поляну роскошным узорчатым ковром. Фридгрей со смехом упал на эту мягкую, переливчатую роскошь и подбросил над собой охапку листьев.

- Бэртил, ты посмотри как тут красиво!!- воскликнул он.

Бэртил невольно залюбовался им. Золотые листья упали на плечи и руки, они, словно корона, запутались в льняных прядях, придавая прекрасному лицу еще больше очарования. Фридгрей безмятежно улыбался, в глазах его светился восторг. Сейчас он был похож на ребенка- столько любопытства и жизнелюбия бывает только у детей. Он вскочил на ноги, листья дождем посыпались на землю.

- Ужасно пить хочется- сообщил он немного капризно.

Бэртил потянулся было к фляге, закрепленной у пояса, но парень уже умчался куда то в сторону пламенеющих кустов боярышника. Бэртил прислушался- теперь он явственно различал негромкое журчание воды по камням. Раздвинув колючие ветки, он обнаружил Фридгрея, сидящего на плоском замшелом  камне на берегу горного ручья. Парень зачерпывал воду пригоршней и пил с наслаждением, словно редкое вино. Бэртил опустился рядом на корточки, зачерпнул прозрачную, холодную воду и опасливо сделал глоток. Вода была обжигающе- ледяной, настолько холодной, что даже зубы заломило и на миг перехватило дыхание. Фридгрей рассмеялся

- К этому нужно привыкнуть!!

«Наверное, я выглядел по- дурацки»- подумал Бэртил. Он немного отдышался, отцепил от рюкзака походный котелок и зачерпнул воды.

- Может, обойдемся без чая? Перекусим и пойдем дальше.- предложил Фридгрей.

Бэртил не стал спорить. Он задумчиво посмотрел, как расходятся круги от упавшего в котелок листочка, встал и решительно выплеснул воду. Он был немного разочарован, потому что почувствовал, что устал и продрог. Они вдвоем уселись на плоском камне и принялись за сэндвичи, задумчиво глядя на торопливую воду, несущую по круглым камешкам листочки и прочий речной мусор.

Бэртилу не хотелось вставать, но после обеда он с удивлением  обнаружил, что готов продолжить путь. Они вернулись к тропе и снова углубились в чащу. Лиственный лес постепенно сменялся ельником. То и дело среди полупрозрачных осин и берез попадались темные, плотные ели, похожие на угрюмых сторожей этих мест.

Неожиданно Фридгрей свернул с тропы и стал углубляться в густой кустарник.

- Подожди меня здесь.- бросил он, и плотные ветки с шумом сомкнулись за его спиной.

Бэртил остался один на тропинке, ставшей теперь совсем узкой. В такую чащу люди забирались крайне редко. Горные озера пользовались дурной славой среди местного населения. Мрачные легенды окружили горы и этот лес мрачной славой. Здесь было легко заблудиться, или пропасть где- нибудь на крутых горных тропах.

- Попробуй!- Фридгрей вынырнул из-за спины так неожиданно, что Бэртил вздрогнул. Парень протянул пригоршню, полную кроваво-красных ягод. Его изящные смеющиеся губы были вымазаны соком, словно красным блестящим лаком.