В студии передачи, среди игрушек сидит Налим в рваной соломенной шляпе и с огромными рыжими усами. Из-под стола появляется изрядно потрёпаный Хрюша, управляемый рукой Топора.
/Хрюша, голосом Топора/- ой блядь, хрю-хрю, а где тётя Света?
/Налим/- тётя Света, в отпуске. В декретном...
Налим задумчиво чешет между ног, а из-под Хрюши начинает идти пахучий дымок.
/Хрюша, голосом Топора/- хрю-хрю а Степашка где?
/Налим невозмутимо и со стеклянными глазами/- я это, ссать ходил и с руки его не снял, короче он ёбнулся в парашу. А ещё короче, я его проссал.
Топор вылезает из-под стола, смачно плюёт в глаз Хрюше и залезает под стол обратно.
/Хрюша, голосом Топора/- ой, какая жалость! Видите, дети, я плачу.
Топор разворачивает в камеру обхарканого Хрюшу. Налим весело поправляет усы, достаёт солёный огурец, солит и начинает есть.
/Налим/- Хрюша, а ты знаешь какие-нибудь сказки?
/Хрюша, голосом Топора/- О-о-о да! Я знаю сказку, как дед насрал в коляску!
У Налима отваливается один ус. В кадре появляются эстонские КВН-щики и смеются двадцать три секунды.
Перед Налимом появляется кубик с буквами (режиссёр решает спасать положение). Налим берёт кубик.
/Налим/- это буква Т, тепло, топор...
/Топор/- а?
/Налим/- хуй на! Буква Т: трава, гмм гы-гы, трава, телефон, тупи
цы.
/Топор/- трансвестит, тётя Света.
/Налим/- тётя Света... Это надо перекурить...
Вместо мультфильма включается немецкая порнография.
/Топор за кадром/- там ещё немного тёти Светы осталось?