2-ая часть мультфильма "ЩЕЛКУНЧИК" (СССР, 1973)

по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского.

VIII ВКФ, Баку 1974 - поощрительный диплом за оригинальное художественное решение;
МФ детских и юношеских фильмов в Хихоне (Испания), 1974 - первая премия "Пелайя дель оро".

© Союзмультфильм, 1973 г.
Режиссёр - Борис Степанцев