В 1789 году в Генуе в переулке Черная кошка в семье портового грузчика родился мальчик. Его назвали Никколо. Однажды во сне его мать увидела ангела. Он сообщил, что её сын будет знаменитым музыкантом. Но ребёнок был очень болезненным и в четыре года умер. Когда священник закончил отпевание, мальчик воскрес. Так второй раз явился на Землю великий скрипач Никколо Паганини. Его выступления производили колдовское впечатление, а демонический образ и связь с черной магией породили множество легенд...