2009 год игроки называют самым тяжелым в новейшей истории для участников рынка цветных и черных металлов, а сложившуюся ситуацию — критической. Цена за тонну лома черных металлов в августе прошлого года составляла 12-13 тыс. руб., а к началу ноября 2008-го, по данным службы маркетинга ПО "Вторчермет" НЛМК, она снизилась до 4-4,5 тыс. руб. Рынок черных металлов "схлопнулся" мгновенно, объясняет Сергей Лобанов, первый замгендиректора ЗАО "Профит", обеспечивающего металлоломом Магнитку.
Сейчас, после произошедших за год нескольких снижений и повышений, закупочная цена лома у крупных комбинатов составляет 7 тыс. руб. за тонну. Чтобы рынок не "сдувался", она должна быть не ниже 7,5 тыс. руб. за тонну, объясняет структуру ценообразования на металлолом коммерческий директор компании "ОМК-Экометалл" Андрей Мерзляков. По порядку: себестоимость лома — 3 тыс. руб., стоимость его доставки от предприятия, где лом образовался, до заготовителя — 1 тыс. руб. на взятки ГИБДД и бензин. Заготовитель покупает этот лом за 5 тыс. руб., из них 1 тыс. руб.— заработок поставщика. Если цена лома на площадке — 5 тыс. руб., к этой сумме переработчик добавляет 1,5 тыс. руб., сюда он закладывает стоимость переработки и свою прибыль. Вместе с добавленной стоимостью лом стоит уже 6,5 тыс., плюс средний железнодорожный тариф до комбината — 1 тыс. руб. В итоге цена тонны лома с доставкой на комбинат — 7,5 тыс. руб. "А по факту она — 7 тыс. руб., и все начинают по цепочке "сдуваться"",— резюмирует Мерзляков.
В силу того, что производственные программы меткомбинатов, единственных потребителей лома, были рассчитаны на полную загрузку мощностей, предприятия планировали зимние запасы сырья в августе-сентябре под эти объемы. "А когда грянул кризис, металлопрокат стал невостребованным, объемы продаж, как и металлургическое производство, сократились минимум вдвое, и понятно, что этого зимнего запаса хватит не только на январь-февраль и март, но и на полгода",— размышляет Андрей Мерзляков. Поэтому основная масса меткомбинатов вошла на рынок "в режиме прощупывания" только в мае, а реальные закупки возобновились лишь в июне.
Для рынка лома черных металлов это был сокрушительный удар. Ситуация усугубилась тем, что у ломозаготовителей — взятое в лизинг оборудование, кредиты, которые необходимо обслуживать. Рефинансировать свои долги многим участникам рынка не удалось. Наглядно обстановку на рынке иллюстрирует изменение объемов ломозаготовки: по 30-31 млн тонн было в 2006 и 2007 годах, в 2008 году — уже 28 млн тонн (из-за провального четвертого квартала). В этом же году игроки прогнозируют дальнейшее сокращение объемов ломосбора до 12-13 млн тонн (такую оценку дает Сергей Лобанов из "Профита"), а в лучшем случае — до 15,5-16 млн тонн, в денежном выражении — около 100 млрд руб. (по мнению Олега Масленникова из консалтинговой Steelway limited company), то есть рынок падает более чем вдвое.
По мнению заместителя гендиректора информационно-аналитической группы Rusmet Михаила Родионова, из-за такого драматического сокращения производства невозможно быстро восстановить прежние объемы заготовки. Одни компании разорились, другие полностью деградировали в производственном смысле (сокращение числа площадок и распродажа оборудования, увольнение квалифицированных и опытных работников и т.п.),
!а это может привести к дефициту лома и соответствующим скачкам цен при оживлении спроса на него!
"Значительная часть стального лома из промышленных и бытовых отходов зачастую стала попадать на свалки вместо переплавки, нанося урон окружающей среде и делая невозможным дальнейшее использование этой стали как вторсырья",— резюмирует Михаил Родионов.
Сокращение ломозаготовки на 59% кажется вполне естественным для тех, кто знает, что пережили "ломовики" за прошедший год: стремительное падение цен на лом, массовые неплатежи и дисконты при расчетах за уже поставленный лом, а в довершение всего — мартовское ограничение экспорта лома черных и цветных металлов лишь десятью таможенными постами на всю Россию, где можно было декларировать лом на вывоз.
К примеру, на Дальнем Востоке ФТС разрешала экспортировать лом только через Петропавловск-Камчатский, в Сибири — через таможню Красноярска. А перегон судна с металлоломом из Корсакова или Владивостока в Петропавловск-Камчатский, разгрузка, таможенное оформление и погрузка делали процесс нерентабельным, особенно на фоне мирового кризиса, когда цены на сырье заметно упали. Сегодня, кстати, внутрироссийские цены на лом практически не отличаются от мировых (различия только из-за транспортной составляющей и экспортной пошлины).
Таким образом, в отличие от производителей руды и самих меткомбинатов, в момент, когда внутреннее потребление упало, ломозаготовители не смогли найти отдушину в экспорте: он не только не вырос, а, наоборот, упал более чем в пять раз. В 2006-2007 годах на экспорт отправлялось около 13-14 млн тонн лома (чуть ли не половина заготовленного), в 2008 году показатель упал, по разным оценкам, до 8-9 млн тонн, а в этом году игроки ожидают дальнейшего снижения экспорта до 2,5-3 млн тонн. Впрочем, 5 октября Высший арбитражный суд отменил приказ ФТС, и теперь игроки надеются, что это поможет им поработать в "несезон", когда ломозаготовка в России из-за особенностей климата берет передышку до весны.
