Режиссер: Тен Шимояма.

В главных ролях: Юки Накама, Джо Одагири.
В ролях: Так Сакагучи, Томоко Куротани, Эрика Савадзири, Киппеи Шина, Такеши Масу, Мицуки Кога, Рендзи Исибаси и др.
 

Долгие столетия два ниндзя-клана Ига и Кога, враждующие между собой, поставляли специально обученных воинов для войн японских феодалов. Мастерство "шиноби" (ниндзя, обученных необычным способам боя) настолько велико, что включает в себя и нечеловеческие способности. Но когда Токугава Иэясу объединяет Японию, в двух опасных кланах отпадает нужда. Советники говорят, что держать у себя в тылу способных только убивать (и как!) ниндзя недальновидно, поэтому следует обнаружить способ избавиться от них. Сегун приглашает к себе глав кланов и устраивает пробный поединок лучших воинов, чтобы понять, с кем имеет дело. Впечатленный необъяснимой мощью шиноби, он решает стравить их элиту между собой в соревновании, — в живых должен остаться только один, и его принадлежность решит, кто будет следующим правителем, — младший или старший сын. И Ига, и Кога ничего удивительного в этом не находят, всегда готовые убивать, но дело в том, что девушка Оборо, следующая глава клана Ига, и Гэнноске, молодой мужчина из клана Кога, любят друг друга и не хотят обоюдного уничтожения. Судьба, однако, не один раз приготовит им сюрпризы.