01. В. Золотухин - Разговор со счастьем (00:00)
02. А. Ведищева - Песенка о медведях (02:33)
03. А. Миронов - Остров невезения (05:29)
04. А. Пугачёва - Куда уходит детство (08:23)
05. В. Золотухин - Полосатая жизнь (13:11)
06. А. Зацепин - Бег в обратную сторону (15:53)
07. О. Анофриев - Есть только миг (17:48)
08. А. Пугачёва - Песенка про меня (21:32)
09. Ю. Никулин - Если б я был султан (25:16)
10. Н. Бродская - Звенит январская вьюга (27:24)
11. В. Невинный - Губит людей не пиво (30:28)
12. А. Ведищева - Помоги мне (32:54)
13. А. Зацепин - Твист в ресторане (37:29)
14. Т. Анциферова - Мир без любимого (40:18)
15. И. Кобзон - Было и прошло (44:29)
16. В. Ободзинский - Мираж (48:16)
17. Б. Кузнецов, Л. Полосин - Кап-кап-кап (54:42)
18. Ю. Никулин - Песня про зайцев (57:06)
19. А. Зацепин - Марш троицы (59:43)
20. А. Ведищева - Я буду ждать тебя (танго-пародия) (01:01:39)
21. О. Даль - Песня о золотом Купидоне (01:04:12)
22. А. Пугачёва - Если долго мучиться (01:06:24)
23. Р. Мушкамбарян - Чёрные подковы (01:09:09)
24. Т. Анциферова - Ищу тебя (01:11:50)
25. Ю. Никулин - Постой, паровоз (01:17:08)
26. А. Ведищева - Первая весна (01:18:14)
27. А. Зацепин - На танцплощадке (Плата по таксе) (01:20:38)
28. Н. Поставничева - Сердце, успокойся (01:23:30)
29. М. Магомаев - Лунная серенада (01:25:36)
30. А. Пугачёва - Друг друга мы нашли (01:28:40)
31. В. Золотухин - Там, среди пампасов (Танго) (01:32:20)
32. Т. Анциферова - Чарльстон (01:34:26)
33. Гос. оркестр к/м СССР - Заседание продолжается (01:38:49)
34. А. Ведищева - Дорожная (01:41:04)
35. М. Магомаев - Гюльнара (Любит - не любит) (01:43:33)
36. Л. Мондрус - Костёр на снегу (01:47:55)
37. М. Боярский - За удачей спешим (01:50:19)
38. К. Георгиади - Только любовь (01:54:19)
39. Гос. оркестр к/м СССР - Операция Ы - Твист (01:57:02)
40. Т. Гвердцители - Оглянись, постой, мой милый (01:59:11)
41. А. Пугачёва - Любовь одна виновата (02:02:38)
42. Т. Анциферова, гр. Аракс - Узнай меня (02:05:54)
43. К. Георгиади - Колесо судьбы (02:08:01)
44. Гос. оркестр к/м СССР - Погоня (02:12:06)
45. А. Пугачёва - Волшебник-недоучка (02:13:48)
46. О. Анофриев - Всё может быть (02:17:10)
47. Т. Анциферова - Ты поверь, поверь (02:18:24)
48. О. Погудин, Дет. хор - Ты слышишь, море (02:22:40)
49. А. Пугачёва - Мы не любим друг друга (02:27:08)
50. Р. Мушкамбарян - Город огромный (02:30:41)
51. Гос. оркестр к/м СССР - Танго (02:33:58)
52. Э. Уразбаева - Ну и пусть (02:36:11)
53. В. Ободзинский - Марш десантников (02:39:17)
54. А. Пугачёва - Ты не стал судьбой (02:41:52)
55. ВИА Аракс - Надо спешить (02:46:46)
56. А. Герасимова - Остров разлуки (02:50:39)
57. Гос. оркестр к/м СССР - Лирическая тема (02:54:39)
58. А. Пугачёва - Колыбельная (02:56:39)
59. Т. Анциферова - Ну, чем она лучше (03:00:01)
60. А. Глызин, О. Шабина - Мир начинается с надежды (03:05:16)
61. Л. Исаева - Вальс о весне (03:08:37)
62. Е. Серкебаев - Надо мной небо синее (03:11:48)
63. Гос. оркестр к/м СССР - Лирическая тема 2 (03:15:00)
64. А. Пугачёва - Мама (без голоса) (03:18:11)
65. Ю. Пузырёв - Давным-давно была война (03:20:54)
66. В. Ободзинский - Песня о первом прыжке (03:23:16)
67. Гос. оркестр к/м СССР - Спасение (03:28:14)
68. ВИА Аракс - Молодость (03:29:24)
69. А. Пугачёва - Полно вокруг мудрецов (03:32:50)
70. ВИА Ариэль - В деле любом и каждом (03:37:20)
71. А. Зацепин - Марш-фокстрот (03:40:48)
72. А. Ведищева - Песня о Душанбе (03:42:42)
73. Гос. оркестр к/м СССР - Танго Остапа (03:46:15)
74. Д. Харатьян - Хелло, Америка (03:48:28)
75. А. Пугачёва - Найди себе друга (03:51:12)
76. Гос. оркестр к/м СССР - Первая тренировка (03:53:45)
77. О. Шабина - Мы так упрямы бываем (03:54:25)
78. А. Алёшин - Верил, что ты придёшь (03:57:10)
79. Р. Мушкамбарян - Перебежала кошка мне дорогу (04:01:24)
80. Гос. оркестр к/м СССР - Танго саксофона (04:05:35)
81. А. Пугачёва - И кто виноват (04:07:24)
82. Н. Носков - Песня молодого кощея (04:12:36)
83. В. Ободзинский - Небо моё (04:14:04)
84. Гос. оркестр к/м СССР - Тема моря (04:18:50)
85. ВИА Аракс - Знаю, что ты придёшь (04:19:35)
86. А. Пугачёва - Бубен шамана (04:23:49)
87. Гос. оркестр к/м СССР, Дет. хор Ласточка - Финал (04:30:47)
88. Г. Трофимов - Лунная вода (04:32:02)
89. Гос. оркестр к/м СССР - Вступление. Берег моря (NEW) (04:37:28)
90. А. Пугачёва - Рисуйте, рисуйте (04:40:34)
91. Гос. оркестр к/м СССР - Вдохновение (04:42:46)
92. М. Боярский - Бармалей (04:45:25)
93. Гос. оркестр к/м СССР - Погоня за поросёнком (04:49:35)
94. М. Пуговкин - Песенка спекулянта (04:50:52)
95. А. Пугачёва - Угу-гу (04:52:32)
96. Гос. оркестр к/м СССР - Вступление (04:56:35)
97. Т. Анциферова - Он пришёл, этот добрый день (04:59:18)
98. Группа Сокол - Фильм, фильм, фильм (05:03:54)
99. Гос. оркестр к/м СССР - Увертюра (05:05:06)
100. А. Пугачёва - Этот мир придуман не нами (05:06:07)