Для начала работы нам понадобится непряденая шерсть 2-х цветов, оранж и экрю.
Иголки для валяния: грубая №36, для основных работ; тонкая №38 star, для обработки поверхности; иголка с обратным зубом, для придания котику пушистости.
Сам котик рыжего цвета, а опушка предполагается более светлого оттенка. Для этого за основу мы возьмем шерсть цвета «экрю». Распушаем шерстку и сваливаем относительно крупную овальную заготовку иголочкой №36.
Следует втыкать иголку максимально глубоко, чтобы внутри образовывалась плотность, а поверхность оставалась рыхлой. Стараемся сохранить форму, при этом помогаем руками.
Для головы, по такому же принципу, сваливаем шарообразную заготовку чуть поменьше.
Соединяем между собой детали, приваливаем голову к туловищу. При этом иголочка направлена к центральной части основной заготовки.
На место соединения добавляем распушенные кусочки шерсти и хорошенько проходимся иголочкой. Иголка по-прежнему входит максимально глубоко. Полость между головой и туловищем должна заполниться шерстью и уплотниться.
Пока заготовочка еще рыхлая, подготовим глазницы, в которые мы потом вклеим глазки-бусинки. В этих местах многократно тыкаем иголочкой, добиваясь максимальной плотности.
Обваливаем заготовку основным цветом шерсти, начинаем с самых сложных мест.
«Одеваем» всю заготовочку. И еще раз прорабатываем глазницы, так же, многократно тыкаем иголочкой.
Намечаем линии мордочки нашего котика. Носик имеет треугольную форму.
Сваливаем два небольших одинаковых шарика, это будут подусники нашего котика. Небольшие кусочки шерсти зажимаем между пальчиков и глубоко проваливаем иголочкой. Будьте осторожны, не уколитесь, иголочки очень острые. Приваливаем их на законное место вплотную друг к другу.
Таким же образом выделяем и наращиваем подбородок.
Добавляем все необходимые объемы, щечки, лобную часть, затылок.
Пришло время вклеить глазки. Капаем клей «момент-кристалл» в углубления так, чтобы шерсть впитала в себя немного.
И сажаем на клей бусинки белого цвета, вдавливаем их в углубления. Прорабатываем все вокруг бусин, если имеются большие зазоры, добавляем немного шерсти, уплотняем.
Берем 4 равные части шерсти и, прокручивая по спирали между пальчиков, сваливаем лапки цилиндрической формы. В предполагаемом месте соединения оставляем шерсть в свободном состоянии. Обваливаем лапки оранжевым цветом шерсти.
Поочередно приваливаем лапы к туловищу. Иголочка входит глубоко в основание туловища.
Пока лапки рыхлые, формируем небольшие изгибы. Уплотняем, равномерно проходимся иголочкой по всем поверхностям.
Из маленького светлого кусочка шерсти сваливаем, прокручивая между пальчиков по спирали, конусовидный хвостик.
Обваливаем основным цветом шерсти. В месте соединения оставляем шерстку в свободном состоянии. Пока хвостик рыхлый формируем изгиб, зажимаем и придерживаем его пальцами.
Приваливаем хвостик.
Еще раз глубоко проваливаем линии на мордочки нашего котика, они должны быть четкими и глубокими. И взяв иголочку № 38, обрабатываем те места, которые предполагают малую пушистость или ее отсутствие. Часто-часто, тычок на тычке, проходимся по поверхности. Очень аккуратненько работам возле углублений.
Для ушей берем две одинаковые части шерсти и выкладываем их на губке в виде треугольничков. Грубой иголочкой проходимся по всем плоскостям ушек. Периодически переворачиваем, чтобы заготовки не ввалялись в структуру губки. После того как шерсть сцепилась, проделываем все то же самое, только уже тоненькой иголочкой.
Зажав ушко между пальчиков, обрабатываем края, вваливая шерстинки в структуру уха. В месте соединения оставляем шерсть в свободном состоянии.
Сформировав изгиб, симметрично приваливаем уши к макушке нашего котика.
На данном этапе можно расписать глазки. Не хитро, черной акриловой краской рисуем зрачочки. Поставим блики, чтобы оживить глазки и покроем лаком.
Для большей выразительности, углубления линий так же тонируем акриловой краской более темного оттенка.
Художественной пастелью тонируем носик, обрамления глазок и щечки. Пастель измельчаем до порошкообразного состояния и наносим кистью по сухому. Так же, пастелью, рисуем полоски, где это необходимо. Впоследствии их не будет явно видно, но они придадут шарма и очарования нашему котику.
Начинаем обрабатывать поверхность иголкой с обратным зубом. Насечки на ней в обратном направлении, за счет этого иголка не сваливает шерсть, а выдергивает. Получаем интересный эффект, опушка более светлого оттенка, чем сам котик, иголка выдергивает не только рыжую, но и светлую шерстку, которая была заложена вовнутрь игрушки. Глубоко и часто втыкая иголочку, равномерно выдергиваем шерстинки.
Распушаем всего котика, он станет еще более упитанным и забавным.
Малыш Мандаринчик готов! 
Автор сегодняшнего мастер-класса Ксения из Минеральных Вод (Ставропольский край), в Сети более известная как Юрини. В обычной жизни она студентка 5 курса МФМОСА, будущий психолог.
Для неё, отрываем от основной ,светло-бежевой шерсти, тоненькие прядки шерсти и руками формируем из них облачко-шарик . При валянии исходный объём уменьшится, где-то раза в два, это нужно учесть, прикидывая желаемый размер результата.
то бишь, без глаз 
(спокойствие, только спокойствие! они у нас будут вылеплены и покрашены позже) 
Верхнюю часть не уваливаем сильно ,т.к. там мы будем приваливать голову. Получился такой вот "всадник без головы" 
