К Медведю в гости приезжает старый друг, с которым они выступали в цирке, – Тигр. Познакомившись с Машей, Усатый-Полосатый приходит в недоумение от ее выходок и всячески пытается от нее избавиться. Однако, он меняет свое мнение о малышке после того, как Маша с Медведем спасают его, заблудившегося в лесу ночью.