Сюжет фильма:
Белла Свон отправляется праздновать свой 18-ый день рождения в кругу вампирской семьи Калленов. Когда она ранит руку о подарочную бумагу, один из вампиров, Джаспер, не в силах сдерживать свои инстинкты и жажду крови, набрасывается на Беллу. Эдвард Каллен решает, что расставшись с Изабеллой, он сумеет оградить её от опасности общения с вампирами. Он уезжает, предварительно сказав Белле (чтобы она не пыталась его искать), что ее уже не любит и не хочет быть с ней рядом.
Страдая от разлуки, героиня после нескольких месяцев терзаний, приезжает к своему другу Джейкобу Блэку в резервацию «Ла-Пуш». Впоследствии выясняется, что Джейкоб — оборотень, ставший таковым из-за вампирши Виктории, пришедшей отомстить Белле за смерть ее возлюбленного Джеймса. Однажды оказавшись в опасной ситуации, Белла слышит голос своего возлюбленного Эдварда, указывающего как себя вести, чтобы выжить. Она понимает, что слышит желанный голос в опасных для жизни ситуациях, погоня за которыми теперь становится ее целью. Едва не разбившись на мотоциклах, проделав еще множество других вещей в поисках опасностей, она видит друзей Джейкоба, прыгающих с высоких скал в воду и решает повторить этот эксперимент. К счастью, ее спасает пребывавший в то время неподалеку Джейкоб (как позже выясняется, он спас ее не только от волн, но и от Виктории, чей след его туда и привел).
Элис Каллен видит в своих видениях прыжок Беллы со скалы и решает, что та погибла, совершив самоубийство. Элис летит в Форкс, чтобы поддержать Чарли, и видит живую Беллу. Однако Розали узнает о видении Элис и сообщает Эдварду о смерти его возлюбленной. Тот, решив покончить с жизнью, отправляется в Италию с довольно простым планом: выйти на главной площади на солнце, то есть выдать себя людям, и, таким образом, нарушить закон, за что проживающий в Италии древнейший и могущественнейший клан Волтури, безусловно, его убьет. Элис видит это и вместе с Беллой отправляется в Италию, чтобы остановить Эдварда. Им это удается в последний момент, и попытка не проходит незамеченной — они попадают в замок Волтури. Волтури, узнав о незаурядных способностях Эдварда и Элис предлагают им присоединиться к клану, на что получают вежливый отказ. Джейн пытается с помощью своих способностей причинить Белле боль, но безуспешно. По закону люди не должны знать о существовании вампиров. Тем не менее, принимая во внимание факт проявления столь мощных способностей еще в человеческом воплощении и любовь Эдварда к Белле, вместо того, чтобы просто убить девушку, Волтури ставят ультиматум — или Беллу превращают в вампира, или они ее убивают. Эдвард соглашается, Каллены возвращаются в Форкс.
