по пьесе Евгения Шварца «Сказка о храбром солдате» (1946).
Премьера фильма в СССР состоялась 24 марта 1960 года.
Сюжет
Прослужив 25 лет, отставной солдат возвращается в родные края. По пути обратно, все просят солдата о помощи: то белки, то медвежата, то Иванушка. Он рассказал солдату, что ищет свою мать — Марью-искусницу, похищенную водяным царём Водокрутом XIII. Солдат и Иванушка оказываются в лесной глуши, где сталкиваются с самим Водокрутом XIII, однако последнего приводит в ступор произведённая солдатом дробь на барабане. Водяной соглашается даровать свободу Марье-искуснице в обмен на барабан и затем показывает солдату и Иванушке свой подводный дворец с его обитателями, в числе которых оказываются советник водяного Квак, пираты, мудрец-молчальник, казначей Алтын, Морской Петух и даже заключенные в шкатулке русалки.