Место съемок Нижний Новгород (Нижегородский кремль)
По одноименной повести Александра Аронова.
В 1927 году в провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачом дядей Проней...