рисованный мультфильм по рассказу Евгения Фрейберга.
Сюжет
На берегах холодного моря наступила зима, и старый вожак Тургун повёл своё стадо оленей на юг. В пути северные олени должны были перейти горы, а затем реку, чтобы выйти на пастбища, где растёт ягель.
В стаде был оленёнок Айхо со своей мамой оленихой Танганэ. Над его трусостью то и дело измывалась старая ворчливая однорогая олениха.
В горах осторожный вожак заметил стаю волков, преследовавших оленей, и побежал, заманивая всех хищников к пропасти. Перепрыгнув её, вожак вернулся к стаду и повёл его дальше. Но один самый сильный матёрый волк выследил оленей и пошёл за ними.