Связующим сюжетом фильма служит вольно интерпретированная неоконченная повесть Пушкина «Египетские ночи». Собственно «Маленькие трагедии» предстают как спонтанное творчество Импровизатора на темы, заданные публикой из «Египетских ночей».
Первая серия
«Сцена из Фауста» (используется как пролог) со вставкой из «Набросков к замыслу о Фаусте»