Молодой симпатичный плут и шарлатан Радомир продаёт снадобья, якобы излечивающие от всех болезней. Как-то он встречает труппу бродячих актёров и влюбляется в красавицу Тодорку, чья мать, по имени Мария, не может ходить. Девушка соглашается выйти за него замуж, если он вылечит её мать. Радомир становится слугой искусного лекаря Вазили, притворившись глухонемым, так как тот брал себе в слуги только таких: пациенты королевского врача говорили вещи, которые могли стоить жизни невольному свидетелю. Да и делиться своими знаниями он ни с кем не желал, поскольку передать искусство медицины он должен был только своему сыну, которого у лекаря не было.