В доисторическое время в царстве берендеев. Весна, но Красная горка еще покрыта снегом. Невдалеке Берендеев посад – столица царя Берендея. Деревянный дворец украшен  причудливой резьбой.

На Красной горке Леший и наблюдает, как на журавлях, лебедях и гусях спускается Весна-Красна. Страна берендеев встречает ее холодом – птицы мерзнут.  Весна когда-то стала заигрывать со старым Морозом и теперь у него в неволе. Ей бы бросить старого, но у них дочка – Снегурочка.  Поэтому Весна, а вместе с нею и берендеи, терпят прихоти Мороза: то зной, то лютый холод.  А «ревнивое Солнце» хмурится, отчего случаются жестокие зимы и холода весенние.

Весна предлагает птицам согреться пляской, но от начавшегося веселья поднимается ветер, валит снег и появляется Мороз.

Живется мне не худо. Берендеи

О нынешней зиме не позабудут,

Веселая была; плясало солнце

От холоду на утренней заре,

А к вечеру вставал с ушами месяц.

Задумаю гулять, возьму дубинку,

Повыясню, повысеребрю ночку,

Уж то-то мне раздолье и простор.

Виктор Васнецов. Снегурочка. 1899.

Весна предлагает отправиться Морозу на север.