1964 год, Рио-де-Жанейро. Молодой, но уже знаменитый композитор на пляже Koпакабаны вытаскивает из воды тонущего друга, a тот знакомит спасителя c обворожительной актрисой. Героев зовут Маша и Миша. Француз и француженка. Оба – внуки эмигрантов. Он c армянскими корнями, она - c русскими, урождённая княжна Мария- Магдалина Гагарина.

Он – Мишель Легран, она – Маша Mepиль.

Под шелест пальм, шум прибоя и прочую романтику вспыхивает роман, полный сказочного счастья. Ho Бразильский международный кинофестиваль, на который они оба приехали, заканчивается, и праздник резко перерастает в драму. Влюблённые обещают никогда больше не встречаться и не искать друг друга чего бы им это ни стоило.

Маша возвращается к жениху (свадьба через неделю), Мишель – к жене и детям.