Мохиндер Суреш

- профессор генетики из Индии, отправившийся в Нью-Йорк, чтобы расследовать смерть своего отца, Чандры. В ходе расследования он входит в контакт с людьми, которых его отец отметил как обладающих сверхспособностями. Его кровь содержит лекарство от редкого генетического заболевания, от которого умерла его сестра.

Мистер Беннет

- приёмный отец Клэр, работающий на неназванную организацию, занимающуюся работой с людьми со сверхчеловеческими способностями, часто без их согласия. Главой этой организации предположительно является отец Хиро Накамуро либо некий Томпсон.

Майка Сэндерс

- сын Ди Эла и Ники. Он вундеркинд, обладающий технопатией — способностью манипулировать электронными приборами силой мысли.

Клэр Беннет

- девушка из команды поддержки футбольной команды (чирлидер), живущая в городке Одесса, штат Техас. Обладает способностью к регенерации, если не поврежден мозг.

Ди-Эл Хокинс

- беглый преступник, обладающий силой проникать через твёрдые предметы, в том числе через человеческую плоть. Может манипулировать предметами даже во время проникновения (например, открыть замок двери с другой стороны). Его полное имя было раскрыто лишь на его надгробном камне.

Айзек Мендес

- художник из Нью-Йорка, который, входя в транс, рисует случайные события будущего. Он также создаёт комикс «9-ое чудо!» Сначала он мог рисовать будущее только в наркотическом бреду и плотно сидел на героине, но потом смог самостоятельно входить в транс.

Человек-невидимка учит Питера контролировать суперспособности. Сайлар и мистер Беннет меняются местами. Хиро отказывается от поста вице-президента международной компании. Клэр навещает свою настоящую мать. Айзек начинает понимать, куда «исчез» Питер. Джессика договорилась с Линдерманом – с Ники снимают все обвинения.

Питер находит человека, который может помочь ему разобраться в себе. Мистеру Беннету сообщают, что Сайлар мертв. Майка оказывается достойным сыном своих родителей. Хиро и Андо похищают странные люди, которые пытаются убедить Хиро отказаться от миссии. Клэр дозванивается до женщины, которая много лет назад смогла выжить в страшном пожаре…

Мэтт и ФБР наведываются на бумажную фабрику мистера Беннета. Мохиндер получает печальное известие об Иден. Хиро понимает, что ему необходим священный меч древнего варвара Такезо Кенсая. Беннет предлагает Мохиндеру работу на него. Питер на улице встречает странного персонажа из своих снов. Симон, Айзек, Натан, Хиро и Андо понимают, что слишком много ниточек ведут к одному человеку - Линдерману…

Мистер Беннет признается Клэр, что давно знал о ее способностях. Но теперь вокруг Клэр все теряют память. На допросе Питер перенимает способность Мэтта читать мысли. Ники находит необычный способ оградить сына от Джессики. Хиро и Андо встречают Айзека, и тот обнаруживает, что может рисовать без наркотиков. Мэтт понимает, что не может читать мысли в присутствии гаитянина – постоянного спутника мистера Беннета. Иден решает самостоятельно расправиться с Сайларом.

Чандра Суреш находит часовщика, который ненавидит весь мир, а Клэр берут в команду чирлидеров. Натан с женой попадают в аварию. Мистер Беннет навещает Чандру Суреша и нанимает Иден, чтобы она убрала Клэр из списков ученого. Хиро встречается с Чарли, но не может предотвратить ее смерть. Часовщик понимает, что может перенимать способности убитых героев. Он берет себе псевдоним…Сайлар.

Клэр находит неожиданную поддержку в своем колледже. Джессика окончательно вытесняет Ники. Симон показывает Питеру пророческую картину Айзека. Мистер Беннет сажает Клэр под домашний арест, чтобы уберечь ее от убийцы, но она сбегает на встречу выпускников. Мохиндер с помощью видений узнает пароль к компьютеру отца и получает список всех героев. Сайлар попадает в западню.

Мохиндера посещают странные видения из прошлого. Ники, расстроенная пропажей сына, поддается темной стороне себя. На пути в Нью-Йорк Хиро и Андо встречают девушку, которая обладает суперспособностями.. Мистер Беннет готов пойти на все ради спасения приемной дочери. Выясняется, что на героев тоже ведется охота…

Ники расстроена пропажей Майки, она рассказывает подруге о существовании Джессики. Питер шантажирует Натана, но потом неожиданно приходит ему на помощь. Кассета с записями способностей Клэр попадает в чужие руки. Мэтт находит еще одного героя, но открывает тайну, которую не хотел бы разгадывать…

Хиро и Андо хотят продолжить свое путешествие в Нью-Йорк, но в Лас-Вегасе им делают предложение, от которого они не в силах отказаться. Мистер Беннет устраивает для своей дочери Клэр свидание с ее биологическими родителями – та надеется, что встреча поможет пролить свет на ее способности. Мохиндер возвращается в Индию, чтобы похоронить отца. А к Ники в дом опять приходят нежданные гости.

С помощью своих неординарных способностей Мэт спасает свой брак. Муж Ники сбегает из тюрьмы, и полиция наведывается к ней в дом. Клэр делится с отцом частью переживаний последнего времени. В Лас-Вегасе Хиро находит, наконец, еще одного героя. Питер пытается понять, что делать с таинственным посланием, которое может изменить всю его жизнь…

Андо затащил Хиро в казино и нашел новое применение его суперспособностям. Ники знакомится с Натаном при странных обстоятельствах. Мэтт просыпается в странном месте и видит мистера Беннета. Клэр решает отомстить Броуди. Ники делится с подругой своими переживаниями. Питер получает послание от человека из будущего.

Мэтту предлагают работу на ФБР. Айзек мучается тем, что не может предотвратить события, которые рисует. Мохиндер нападает на след Сайлара. Питер признается Симон в любви. Хиро и Андо прилетают в США. Роман Клэр и Броуди приходит к неожиданной развязке.

Хиро переносится в Нью-Йорк и находит комикс про самого себя, автором которого оказывается Айзек. Но Хиро находит Айзека мертвым. Клэр начинает задавать вопросы о своих настоящих родителях, и ее приемный отец начинает что-то подозревать. Полицейский Мэтт слышит мысли других людей. Питер идет по воздуху в присутствии Натана. В квартиру Суреша звонит Сайлэр.

У молодого индийского ученого Мохиндера Суреша в Америке погибает отец – профессор генетики. Он отправляется в Нью-Йорк, чтобы продолжить загадочные исследования, которые возможно и привели Чандру Суреша к смерти. В квартире отца Мохиндер обнаруживает агента спец-служб. В солнечном Техасе болельщица футбольной команды Клэр в очередной раз убеждается в том, что она обладает фантастической способностью к регенерации. Японский служащий Хиро понимает, что способен управлять временем и пространством, и может оказываться в самых неожиданных местах. Молодой медбрат Питер знакомится с художником Айзеком, который в наркотическом бреду рисует будущее и видит свои сны на его картинах.