Формируем основную заготовку туловища из синтепона. Можно валять чистошерстяного дракончика или использовать в качестве наполнителя сливер, но заготовка должна быть очень и очень плотной. Прошиваем синтепон насквозь используя цыганскую иголку и обычную нить, стараемся чтобы на поверхности не было швов.



Для работы подойдет любая  100% шерсть. В данном случае я использовала латвийский кардочес.
Так же понадобятся иголки для валяния №№ 36 (для основных работ)  и 38* (для обработки поверхности).



Обваливаем синтепоновую заготовку шерстью. На данном этапе очень важно втыкать иголочку максимально глубоко, чтобы шерсть свалялась внутри заготовки. В месте соединения туловища и головы оставляем шерсть в свободном состоянии.



С широкой стороны донышка формируем плоскость помогая пальчиками и фиксируя иголочкой.



Сваливаем чистошерстяную голову, со всех сторон максимально глубоко втыкаем иголочку при работе.



Соединяем между собой детали. Ту шерсть, что оставили в свободном состоянии на туловище аккуратно вваливаем в голову.



Когда произошло сцепление деталей, соединяем их намертво добавляя шерсть на место соединения. 



После того, как детали плотно соединены и наращен необходимый объем, намечаем будущий хребетик нашего дракончика (от поворота головы меняется изгиб позвоночника).



Отдельно сваливаем носовую часть. Иголку втыкаем максимально глубоко.



Приваливаем все еще рыхлую заготовку носовой части к голове.



Глубоко проваливаем глазницы под диаметр задуманных глазок.



На дно глазниц капаем клей, чтобы он немного пропитал шерсть. Рекомендую использовать "момент кристалл".



Наносим немного клея на бусины, глазки или стекляшки и ждем  1-2 минуточки...



Глубоко сажаем глазки в глазницы и очень плотно прижимаем.



Наращиваем необходимые объемы. Лобовую и височную части...



... щечки, глубоко загоняя шерсть под бусины.



Формируем линии улыбки уводя их в щечки.



Добавив шерсти создаем "клювик" на месте верхней губочки.



Точно так же формируем нижнюю губку. Все плотненько уваливаем.



Формируем ноздрики нашей дракошеньки. Многократно тыкая иголочкой создаем углубления.



Отдельно между пальчиков сваливаем две одинаковые шерстяные полосочки...


Приваливаем их поверх носовых пазух.



При помощи иголочки задаем направленность самого носа. Делаем его немного курносым.



Снова, между пальчиков сваливаем небольшую шерстяную полосочку. Это будет складочка на носике.



Приваливаем...



...и еще одну. Формируем необходимое кол-во складочек.



Пришло время свалять задние лапки. Сразу берем  две равные части шерсти и валяем попеременно. По спирали, между пальчиков, аккуратно сваливаем  две рыхлые заготовки.



Выделяем пальчики.



Уплотняем лапки в целом.



Приваливаем.



Выделяем "окорочка" необходимого размера.



Формируем углубления многократно проходясь иглой.



Добавив шерсти наращиваем необходимые объемы.



Сваливаем конусовидную заготовку для хвостика формируя в процессе работы изгиб.



Выделяем хребетик - продолжение позвоночника. В месте соединения оставляем шерсть в свободном состоянии для дальнейшего соединения деталей.



Сразу обрабатываем поверхность - "шлифуем" хвостик. Часто-часто тычок на тычке обрабатываем хорошо распушенную шерстку.



Очень тщательно обрабатываем кончик хвоста.

Соединяем между собой детали.

Далее...