Многие российские женщины сократили расходы на одежду

В условиях нестабильной экономической ситуации спрос на одежду и обувь в России, как и в большинстве стран мира, сократился. Экономить в минувшем году больше стали женщины — преимущественно из-за того, что они чаще мужчин совершают спонтанные покупки, приобретают брендированную продукцию, обращая при этом внимание на соответствие моде, престижность марки, страну производителя и т.п. Но в условиях кризиса на приобретение одежды и обуви фактор цены повлиял более других показателей.

GfK Русь представляет результаты исследования рынка одежды и обуви в 2009 году, сравнение полученных сведений с данными 2008 года и показателями разных стран. Приводятся данные о количестве экономящих на одежде, их социально-демографических характеристиках, а также факторах, влияющих на выбор мест продаж и отношения к брендам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ

• В России в 2009 году примерно 26% жителей экономили на одежде и обуви: 31,6% женщин и 20% мужчин
• Показатель экономии на одежде и обуви в течение 2009 года сократился с 20% до 15%, на косметике и парфюмерии экономили 9-13%, на мебели, бытовой технике, строительстве и ремонте – от 7% до 13% сограждан
• За рубежом на одежде и обуви в 2009-м экономила треть населения, в ряде стран – до 40%
• В 2009-м сильнее всего сократились приобретения известных марок спортивной одежды и экипировки для активного отдыха (-30-50%), продажи одежды в стиле casual сохранились на прежнем уровне
• Чем старше человек, тем больше он экономил в 2009 году на одежде и тем меньше он вообще совершает покупок одежды и обуви «чтобы порадовать себя»
• Одежду известных брендов в России в 2009-м покупали 54% граждан, в Бразилии – 58%, во Франции – 26%, в Индии – 80%
• 45-48% покупок одежды совершается из-за благоприятной цены, 20-22% - из соображений комфорта и удобства, 12% основываются на дизайне
• 45% россиян покупают одежду на открытых вещевых рынках, 28% - на крытых рынках, 31% - в торговых комплексах, ещё 15% продаж приходится на гипермаркеты
• Мультибрендовые магазины или специализированные бутики одежды и обуви выбирают 12% и 15% россиян соответственно, ещё 9% - стоки и дискаунтеры
• В селах и небольших населённых пунктах для покупки одежды и обуви предпочитают рынки, в городах – торговые центры и магазины

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИИ НА ОДЕЖДЕ И ОБУВИ В 2009 ГОДУ

Согласно данным исследования GfK Русь, проведённого в 2009 году, кризис в значительной мере повлиял на потребительское поведение россиян, и в первую очередь на их траты на одежду и обувь. В целом в ходе исследования об этом заявили 26% опрошенных. Вопреки предположениям, охотнее с тратами на одежду и обувь распрощались именно женщины: 31,6% среди женщин против 20% у мужчин.

Несмотря на то, что в нашей стране экономия на одежде, обуви и аксессуарах в 2009 году оказалась на первом месте по сравнению с сокращением расходов на другие цели, с марта по декабрь этот показатель сократился с 20% до 15% (-25%).

Рисунок 1. Топ-5 статей расходов, на которых россияне экономили в 2009 году

Для сравнения, на ремонте, либо строительстве дома или дачи экономили 7-11% респондентов, на косметике и парфюмерии 9-13%, товарах для дома 10-12%, бытовой технике и электронике – 9-10% россиян. Причём по многим направлениям менее всего россияне собирались экономить в сентябре, однако уже к декабрю изменили своё мнение и снова задумались о сохранении средств. Связано это преимущественно с тем, кто к осени активно шли обсуждения об окончании кризиса и начинающемся экономическом подъёме, однако прогнозы оказались слишком оптимистичными и к концу года не оправдались.

Что касается зарубежных стран, то, для сравнения, примерно треть населения разных стран сократила траты на одежду и обувь. В Италии, Испании и США доля жителей, экономящих на одежде, превысила 40%.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В 2009 ГОДУ

В ходе опроса GfK Русь было выявлено, что в 2009 году более половины россиян (51%) не покупали модную одежду топ-50 марок. Причём сильнее прочих сократились приобретения известных марок спортивной одежды и экипировки для активного отдыха: Adidas (-31,5%), Nike (-50%), Puma (-37,5%), Columbia (-40%). Следующими следовали джинсовые марки – Levi`s и Gloria Jeans (сократились примерно на треть). Одежда в стиле Casual пострадала в наименьшей степени – продажи марок Savage, OGGI, Mango в 2009 году не изменились. Впрочем, их доля на отечественном рынке брендированной одежды пока невелика: первые строчки рейтинга занимает именно спортивная одежда.

Рисунок 2. Покупки одежды по маркам в 2008-2009 гг.

Согласно результатам исследования, отношение к покупкам одежды значительно отличается у мужчин и женщин. Несмотря на то, что женщины оказались экономнее мужчин, среди них больше тех, кто покупает одежду исключительно чтобы порадовать себя (спонтанные приобретения) – 32,5% против 15% у мужчин.

Рисунок 3. Отличия в приобретениях одежды и обуви между мужчинами и женщинами, у различных возрастных групп

Помимо пола, частота спонтанных приобретений одежды и обуви «в удовольствие» зависит и от возраста респондента: люди постарше экономят на одежде чаще, тогда как среди молодёжи больше тех, кто покупает одежду, чтобы себя порадовать. Так среди респондентов от 15 до 24 лет одежду для удовольствия окупают около 40%, а экономили на ней в минувшем году менее 20%. 33,3% 25-34-летних радовали себя покупками и 24% - экономили. Категории 35-44 и 45-54 лет поступали примерно одинаково – порядка 23% позволяли себе спонтанные покупки одежды и обуви, а 27-29% себя в них ограничивали. Далее это соотношение ещё больше увеличивалось: среди 55-65-летних экономящих стало 27% против 16% покупающих одежду и обувь в удовольствие, из числа пенсионеров экономящих оказалось почти в 5 раз больше «транжир»: 30,6% против 5,9% соответственно.

Исследование подтвердило гипотезу, что экономить на одежде в кризис начали в первую очередь те, кто покупал её чтобы доставить себе удовольствие, а не как предмет первой необходимости. Именно с этим связано то, что женщины чаще мужчин в кризис экономили на одежде. Такая же тенденция отмечена в европейских странах, где больше экономят, но и больше осуществляют покупок для удовольствия.

Однако свои особенности есть и здесь. Например, выяснилось, что предпочтение к покупке престижных марок в России и странах БРИК выражено больше, чем в Европе. Об этом заявили 54% россиян (причём среди них примерно одинаково встречалось и мужчин и женщин) и 58% жителей Бразилии. Чаще других это молодые люди, граждане постарше менее привержены к марке, нежели функциональности одежды и другим характеристикам.

Наибольшая доля приверженцев одежды престижных марок оказалась среди населения Индии - около 80% населения. Меньше всего почитателей престижных брендов проживает, как ни странно, во Франции, где только каждый четвертый житель (25%) выразил приверженность к покупке одежды таких марок.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕСТ ПРОДАЖ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

При выборе одежды, как подтверждают исследования GfK Русь 2008 и 2009 гг., цена является определяющим фактором. Не только в период кризиса, но и до его начала внимание к цене составляло около половины успеха покупки (45-48%). Всего 20-22% приобретений производятся из соображений комфорта и удобства, 12% основываются на их дизайне.

Что показательно, фактор моды на выбор россиян в период кризиса совершенно не повлиял, тогда как натуральность материала стал менее важным фактором, равно как и название производителя, страна пошива, а также цвет изделия. Помимо интереса к цене, больше внимания россияне стали уделять размерной линейке одежды и обуви.

Рисунок 4. Факторы, влияющие на выбор одежды

Что касается мест продаж, то в целом по выборке в нашей стране лидируют открытые вещевые рынки и уличные лотки: 45% против 28% в пользу крытых вещевых рынков или 31% - торговых комплексов. Мультибрендовые магазины или специализированные бутики выбирают лишь 12% и 15% россиян соответственно, ещё 15% приходится на гипермаркеты и 9% - на стоки и дискаунтеры.

Таблица 1. Места покупки одежды за последние 12 мес.

	По выборке в целом	Город свыше 1 млн. чел.	Город от 500 тыс. до 1 млн. чел.	Город от 250 до 499 тыс. чел.	Город от 100 до 249 тыс. чел.	Город до 100 тыс. чел.	Село, поселок
Уличный лоток, открытый вещевой рынок	45	35	48	31	35	48	58
Крытый вещевой рынок	28	27	31	19	41	30	24
Крупные торговые центры/торговые комплексы	31	45	37	39	26	27	20
Отдельно стоящие монобрендовые магазины одежды	15	15	22	15	21	14	11
Отдельно стоящие мультибрендовые магазины одежды	12	18	20	11	10	12	7
Стоковый магазин, продающий остатки коллекций из других магазинов	9	14	12	9	7	10	6
Основной зал гипермаркета	15	29	19	6	11	13	9

Предпочтения по местам продаж в нашей стране различаются зависимости об размера населённого пункта. Так, к примеру, в сёлах преимущество отдаётся открытым вещевым рынкам – как минимум потому, что бутиков нет поблизости. Впрочем, с покупательской способностью населения это тоже связано неразрывно – даже при путешествии в более крупные населённые пункты, большинство жителей сёл предпочитают рынки. В небольших городках чаще выбирают крытые рынки, предпочитая их магазинам и торговым комплексам.

Зато в больших городах население больше ценит крупные торговые центры и торговые комплексы: если к моно- и мультибрендовым бутикам здесь при покупке одежды и обуви склоняются от 11% до 22% населения, то к ассортименту торговых комплексов в таком случае прибегают до 45% опрошенных. Впрочем, больше всего любителей стоков и дискаунтеров также живёт в крупных городах – 14% в мегаполисах и 12% в годах с населением от 500 тыс. до миллиона против 6-7% в сёлах и небольших населённых пунктах.

Таким образом, крупные города лидируют в развитии современных форматов торговли, и фактор цены при этом всё-таки несколько уступает требованиям к качеству, соответствию моде, известности бренда. Однако это в большей степени относится к тем, кто выбирает одежду не столько из практических соображений, сколько для удовольствия, а значит таких покупок в кризис всё-таки стало меньше.