01. Оркестр Марека Вебера - Рио-Рита
02. Арпалин Нумма & Джаз-оркестр под управлением Пауля Годвина - У самовара (02:50)
03. Пётр Лещенко - Что мне горе (05:38)
04. Клавдия Новикова - Кукарача (08:50)
05. Вадим Козин - Пара гнедых (11:28)
06. Марек Белорусов - Чёрные глаза (14:25)
07. Надежда Обухова - Белой акации гроздья душистые (17:55)
08. Ефрем Флакс & Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Грустить не надо (21:03)
09. (Кто поёт...) Септет под управлением Александра Варламова - Луна (25:01)
10. Александр Вертинский - Только раз бывают в жизни встречи (28:01)
11. Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Голубое небо (30:53)
12. Изабелла Юрьева - Бирюзовые колечки (33:42)
13. Оркестр под управлением Джеральдо - Старый часовщик (36:29)
14. Юрий Благов & Эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера - Мандолина, гитара и бас (39:25)
15. Леонид Утёсов - Сулико (42:25)
16. Ружена Сикора & Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Огоньки (45:49)