Александр Филиппенко, Александра Захарова, Анастасия Вертинская, Борислав Брондуков, Валентин Гафт, Виктор Павлов, Виктор Раков, Владимир Стеклов, Вячеслав Шалевич, Игорь Кваша, Лев Дуров, Леонид Куравлев, Мария Виноградова, Михаил Ульянов, Николай Бурляев, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Спартак Мишулин
Действие происходит в 1920–1930-е годы в сталинской Москве и в годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным озарением описал последние дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей. Но в мире, где укоренилось зло и засела нечистая сила, проделки сатаны оборачиваются возмездием за людские грехи и пороки.
