"Я так рад тебя видеть, что готов задушить тебя твоими внутренностями" Шеогорат 
"Хуже огра могут быть только два огра." С'разирр

Действие дополнения начинается, после того как наш герой уничтожит лже главу ''Гильдии Добродетельной Крови'' и Роланд становится новым главой гильдии. Через несколько дней после этих событий на главного героя совершается нападение группы вампиров, после которого, желая выяснить он снова отправляется в гильдию. После расспросов членов гильдии выяснится, что за последние дни это не первое нападение на членов гильдии. Первым было почти уничтожено отделение свободных наёмников для борьбы с нечистью ''Стражи крови''. До этого скрывавшиеся и занятые резнёй за господство вампиры объединились, дабы дать отпор охотником и миновать угрозы уничтожения как было в Морроувинде. В ходе расследования произошедшего в отделении Стражей герой познакомится со своими спутниками и коллегами, элитой среди охотников, смельчаками которые съехались со всей империи для тяжелой, но высокооплачиваемой работы – охоты на вампиров.